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投標量達10萬億的債券來了?。?!

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6天前 145 0 0
2022年5月20日,上海證券交易所印發了《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》,

作者:債券民工在路上

      2022年5月20日,上海證券交易所印發了《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》,正式推出科技創新公司債券??萍紕撔鹿緜瞥鲋?,即得到了發行人和投資者的廣泛關注和認可。根據證券日報2022年5月29日的報道(http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2022-05-29/A1653813408733.html),三峽集團科創債票面利率低至0.1%,投標總量達10萬億元?。?!

      根據公開信息查詢,證券日報中提到的三峽集團科技創新公司債券應該是指“中國長江三峽集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色科技創新可交換公司債券(第一期)”。本期債券的發行規模為100億元,發行期限為5年,票面利率為0.1%。如果按照投標量10萬億,發行規模100億元來計算,那么本期債券的投標倍數高達1000倍?。?!本期債券的這個投標倍數,真的是讓人大開眼界。之前江蘇大豐海港控股集團有限公司2022年度第二期短期融資券59.7倍的倍數,和三峽集團科創債的倍數一比,真的是有點不可同日而語了。

      三峽集團科技創新公司債券包含“綠色”、“科技創新”、“可交換債券”三個特定的產品方向,都是監管鼓勵的方向,這可能也是本期債券如此受投資者追捧的原因。但是即便如此,三峽集團科技創新公司債券的這個投標倍數,也真的是讓人佩服了,可能是信用債券歷史上一個無法超越的記錄了。

      雖然三峽集團科技創新公司債券的票面利率非常之低,但是因為本期債券為可交換債券,這個票面利率屬于正常的利率范圍,部分可交換債券的票面利率都達到了0.1%。根據三峽集團募集說明書披露的信息,募集資金主要是用于海上風險項目送出線路工程建設,符合“綠色”、“科技創新”的范疇。

      《上海證券交易所公司債券發行上市審核規則適用指引第4號——科技創新公司債券》鼓勵優質發行人申報科技創新公司債券。在滿足特定財務指標要求的優質發行人,可以通過統一申報和提前申報的方式,進行申報科技創新公司債券,這將有力的提高優質發行人的申報熱情,提高申報效率。根據wind資訊的統計信息,自5月20日至5月27日,已經發行了7期科技創新公司債券,計劃發行規模為156億元。這僅是科技創新公司債券推出一周的發行情況,相信后續會有更多的優質發行人申報發行科技創新公司債券。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

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原標題: 投標量達10萬億的債券來了?。?!

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