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大佬們,悄悄看多四季度…

落英財局 落英財局
2021-09-27 08:26 1210 0 0
給寶寶們寬寬心,第四季度大概率會有一波行情。

作者:落英

來源:落英財局(ID:lycaiju)

01

大家好,我是落英,也是你們的人間嗩吶笑笑子~

當天跌停幾十家的行情,已經很久沒有見到了,今天對于很多寶寶來說,又是關燈吃面的一天……

相反的,消費醫藥板塊表現強勢,以前還是越看越煩的牛夫人,現在有重回小甜甜的勢頭了。

其實上周和寶寶們嘮消費醫藥的時候,就給大家結論啦。

資金調倉到這上面的原因,主要有兩個。

第一,是資金在這幾個月獲利豐厚,需要鎖定收益。

切換到相對估值更低的品種上面,那么相對收益會更高一些。

也就是說,在同樣都下跌的時候跌的更少,這樣自己的凈值就會更好看。

第二,經濟周期仍然處于衰退周期,那么資金會重新回到更有確定性的品種上。

當資金調到這兩個地方也說明了,現在市場都不知道該做啥了,或者說沒有啥主線。

整個盤面也就比較混沌,所以沒有合力就下跌了。

不過這也是件好事兒,見微知著,從明星基金經理打開限購就能看出一些。

今年一季度的時候,坤坤的易方達藍籌精選就進行了限制大額申購的行為。

另一只基金,易方達中小盤混合,現在的名字叫易方達優質精選混合。

在2月的時候,以9/10份,將大量的現金分了出去。

說明在一季度的時候,這些大佬以他們的體量來說,是不看好今年的行情。

對于幾百億的規模,只能買那些流通盤大的股票。

否則就會出現,我還沒出力,咋股票的籌碼都到我手上來了,這還怎么玩嘛。

02

另一個明星基金經理也面臨同樣的情況。

18年的時候,謝治宇在一天內就募集了300億的資金。

基金的凈值一直到2020年一季度,表現都不好。3月解除封閉后,規模剩下了150億。

然而當基金凈值翻倍后,規模也迅速重回300億。

也就是說,大部分的人都只是做過山車,或者是來追漲的。

就像從去年三季度以來,坤坤的基金規模迅速膨脹一個道理。

結果在今年從高點俯沖下去……

所以,今年大量的基金經理為了盡量防止這種情況發生,大都進行了大額限購和一定的限購。

沒辦法,跟大部分散戶講不要追漲殺跌的道理,就像勸女朋友結婚不要買鉆戒這種智商稅的玩意兒,沒效果還討人嫌

不過值得注意的是,謝治宇一共管理的三只基金,兩只都完全放開了申購。

另外一只是鎖定三年,在此期間不能賣出。

其實相當于,他管理的基金全部都開放了。

說明他已經開始著手布局四季度乃至明年的行情,而他需要更多的資金去進行布局。

要知道,即使是明星基金經理,也需要公司投入大量的投研資源。

興全能花那么多錢去搞信息和資料,其他基金公司也可以。

也就是說,主流基金公司們的信息和認知是較為一致的。

而且這些人幾乎都是各個基金公司的投資總監,副總經理等等關鍵職位。

剩下的,就是基金經理們的風格和能力圈的問題。

就像兩個同樣考上清北的學霸,只是一個文科,一個理科而已,結果是好的就好啊。

也就是說,不止一個大佬看好四季度和明年的行情。

其實我也差不多,我今年一直在低倉位運行,很多人吐槽我這么慫是不是不玩投資了,我都是笑笑不說話。

我多少資金量,他們多少資金量,沉沒成本能一樣嗎?

我要是就拿幾十萬資金炒股,那我也隨便玩那滿倉干,開心就好~

03

給寶寶們寬寬心,第四季度大概率會有一波行情。

從長期來說,市場不斷走好也是必然的結果。

原來的信托年化收益率還能保持在10個點之上,現在只能在6個點左右。

那么多的信托,投資的不就是房地產嘛。

這本質上,就是房子這一大類資產的收益率相對回落,那么老百姓為了抵抗通脹會慢慢轉向權益資產。

另外,從長期來看,收入增速也會變緩和下行。

要知道,你的支出等于別人的收入。

當你的支出從2元變成3元的時候,那么就有人從本來能賺2元變成可以賺3元。

而當他的收入從2元變成3元,那么可支配的錢也從2元變成3元。 

也就是說,因為最初一個人多了1元的支出,變成了每個人都多賺了1元,同時每個人的支出也多了1塊。 

當整體收入增速變少,那么支出自然也會變少,GDP的增速就會放緩。

今年到2025年的GDP增速大概在5%左右,或許再往后5年增速就變成4%,繼續往后變成3%。

三十年后變成1%~2%,也是很有可能的。

為了對抗這一結果,會有越來越多的人投入到權益資產上面去。

2021年1-7月,證券交易印花稅1664億元,同比增長了41.8%。

并且我國的個人投資者已經突破1.9億人,這就是一個存款搬家的過程。

把時間軸拉長,也將是會是長牛的過程。

但是在這個過程中,想要獲得超凡的收入,必然要付出更多的努力和代價。

不存在只要開戶了,就能賺錢的情況,這些人大概率不是來股市賺錢,而是來股市消費的。

告訴大家一個解壓的小技巧,每當我關燈吃面的時候,我就會去微博或者雪球看看評論。

一看到還有這么多這么神奇的評論,我的壓力瞬間就減輕了不少,因為賺錢的道路并不擁擠啊。

至于是做轎子里的人,還是做抬轎子的人,就看個人選擇了。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

本文由“落英財局”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 大佬們,悄悄看多四季度…

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