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告別老胡?建業地產轉讓近半數股權予河南國企

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4天前 88 0 0
近半數股權以不到14億港元的代價“甩賣”,于建業地產而言,怎么都是一筆算不來的賬,但這一切或許早有端倪。

作者:觀點新媒體

近半數股權以不到14億港元的代價“甩賣”,于建業地產而言,怎么都是一筆算不來的賬,但這一切或許早有端倪。

千帆過盡,自去年下半年以來從諸多磨難中走過來的建業地產,終于還是到了“賣身”的地步。

6月1日晚間,兒童節結束前夕,建業地產發布一紙公告,將29.01%股權作價6.88億港元出售予河南同晟置業有限公司。同時,河南同晟置業將認購建業地產發行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

公告顯示,受制于某些限制和慣常調整,可換股債券持有人預計有權按照不高于1.20港元的初始換股價將全部或一部分可換股債券轉換為股份。待可換股債券按初始換股價獲悉數轉換后,合共約5.9億股換股股份可予發行,相當于建業地產現有已發行股份總數約19.90%及該公司經發行換股股份擴大后的已發行股份總數約16.60%。

據觀點新媒體了解,截至本公告日期,恩輝投資直接擁有建業地產20.78億股股份,相當于已發行股份總數約70.11%,由建業董事會主席兼執行董事胡葆森單獨和實益擁有。

根據公告信息,最終股份購買協定和最終認購協定應在2022年7月1日或之前訂立。倘出售事項及可換股債券股份轉換全部完成,河南同晟置業將擁有建業地產經發行換股股份擴大后的45.61%股權。

將目光投向河南同晟置業,該公司由河南省鐵路建設投資集團有限公司全資擁有,而河南省鐵路建設投資集團有限公司又由河南省人民政府全資擁有。

近半數股權以不到14億港元的代價“甩賣”,于建業地產而言,怎么都是一筆算不來的賬,但這一切或許早有端倪。

2021年下半年,鄭州先后遭遇水災和疫情,外部環境不容樂觀的情況下,業務集中河南的建業在8月份曾向政府請求幫扶救援。

報告詳述了建業因為災情、疫情所受到的損失,其中直接損失5.5億元、經營性損失8億元、運營性損失3億元以及正在銷售的300多個項目超過50個銷售案場關閉,銷售及回款較原計劃減少近30億元……累計各種經濟損失逾50億元。

該份報告在市場上產生巨大影響,使得建業的美元債券價格一度暴跌。彼時,建業集團、建業地產總裁王俊站出來穩定人心,表示于建業而言,很多生產經營依舊在持續,財務健康程度也依舊良好,并沒有什么現金流問題。

針對資金狀況,王俊亦表示,建業地產的資金是安全的,“截至2021年6月30日,建業地產帳面的現金和現金等價物的總余額是165億元,包括100多個億是自由現金。截至8月底,建業地產的帳面現金及現金等價物的余額已經增加到了180億元?!?/p>

“我相信不管是房地產市場還是資本市場,不可能持續這么差,而且通過我們的努力,通過我們在河南建立的品牌,通過我們全覆蓋的優勢,我相信這個情況只會越來越好,不會越來越差?!蓖蹩”藭r說到。

2022年農歷新年剛過,建業便傳出裁員61%的傳言,引起市場劇烈反應,但很快被辟謠。對此,胡葆森表示,這次5級變3級的架構大調整,是醞釀了大半年的一次改革。

“即使沒有后來發生的特大暴雨和三次疫情爆發,也是要進行這樣一次變革的。只不過是特大暴雨災害,加上三次疫情疊加的發生,就迫使必須刀刃向內,先刮骨療傷?!焙嵘敃r的決心言猶在耳。

在調整架構的同時,胡葆森已在尋找盟友的路上,先后與中國電建地產及中海簽署戰略合作協議??梢钥吹?,提出進入“戰略鞏固期”的建業在地產板塊的朋友圈逐漸往央企擴容。

對于走上資產處置的道路,胡葆森也不諱言,在年初媒體懇談會上直言:“我們可能有些項目也要找新的合作方,有些商場、酒店可能有人要買,我們可能也會出售這些資產,可能我們的經營策略要變,發展的指標也可能會變。但是不變的是初心,價值觀不會變、戰略不會變,堅守陣地、堅守初心的信念不會變?!?/p>

隨后,建業地產先后轉讓了旗下電影小鎮、“只有河南·戲劇幻城”部分股權。股權結構變更后,建業·華誼兄弟電影小鎮由河南文投持股90%,建業集團持股10%。同樣,“只有河南·戲劇幻城”由河南文投持股51%,建業集團持股49%。

彼時有分析人士指,文旅地產投資大、周期長、回款慢,轉讓部分股權能夠幫助企業迅速變現。

再回顧今年業績會,建業地產對2022年的工作制定了幾個階段的要求,指出年底要保證資金安全達到一個合理的水平,同時也要保交付、保結轉、降本增效。從建業的工作計劃可以發現,將資金安全視為當下最重要的一個指標。

從建業地產財報來看,2021年末,該公司總資產為1458.07億元,總負債為1330.63億元,公司總借貸、凈借貸分別為219.40億元及120.92億元,公司期末總現金(包括現金及現金等價物、受限制銀行存款)共計98.48億元。

按此計算,建業地產剔除預收款后的資產負債率為86.4%,期末凈借貸比率為94.9%,現金短債比為1.46。

彼時有投資者引用王俊的話語提到:“保持一個相對較低的杠桿,才能在現階段生存下去,生存下去才有機會發展?!?/p>

“生存下去才有發展機會”,一路走來,波折橫生,盡管身心俱疲,建業依舊在積極調整與應對。

或許如今,建業再一次做出了“生存下去”的選擇。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

本文由“觀點”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 告別老胡?建業地產轉讓近半數股權予河南國企

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